Soft

17.05.2011 Автор: Алексей Гладкий Версия для печати

Обзор CRM-систем

Ни одна фирма не работает в одиночку. У всех есть поставщики, покупатели, клиенты и т.д. — в общем, деловые партнеры. С каждым из них заключаются договоры, ведется какая-то переписка, оформляются заказы, предъявляются претензии, а также совершается масса иных бюрократических процедур, столь милых сердцу любого офисного клерка. И очевидно, что вся эта суетливо-кипучая деятельность требует автоматизации.


 Первыми еще лет 10-15 назад это поняли бухгалтеры, поэтому сейчас в России почти нет фирм, где дебет с кредитом сводят вручную. Вскорости после них преимущества автоматизации стали очевидны и для руководящего состава, благодаря чему неплохо «поднялись» производители управленческого ПО. Далее «прозрели» кадровики и складские работники, а за ними — сотрудники, взаимодействующие с клиентами (офис-менеджеры, представители служб снабжения и сбыта и т.п.).

 Сегодня уже почти никто не хранит информацию о контрагентах в записных книжках, ежедневниках, журналах регистрации и прочих вызывающих аллергию фолиантах. По большей части для этого используется либо Excel, либо тот же программный продукт, что и в бухгалтерии. Однако в настоящее время существует немало удобных и практичных CRM-систем, специально предназначенных для хранения информации о клиентах и контактах. В отличие от того же Excel, они адаптированы для решения подобных задач и намного проще в использовании, нежели бухгалтерские программы.

 

«АПЕК — CRM Lite» 3.2.2.1

Разработчик: АПЕК

Веб-сайт: www.apec.com.ua

Дистрибутив: 9,7 Мбайт

Условия распространения: Shareware (129 долл.)

 Начнем с одной из самых распространенных программ — «АПЕК — CRM Lite». Она создана украинскими разработчиками, но неплохо подходит и для России.

 Наглядный и информативный пользовательский интерфейс, богатый инструментарий, широкая функциональность — вот основные преимущества этой программы. Вы можете хранить данные не одним списком, а сгруппировать позиции по категориям, например: «Поставщики», «Покупатели», «Конкуренты», «Черный список» и т.д. Для каждого контрагента указывается название, месторасположение, контактные данные, сведения об ответственных лицах, электронные реквизиты, а также много другой полезной информации.

 Но формирование списка клиентов — это еще не все. С каждым из них можно увязывать события, задачи, вести денежные расчеты, заключать договоры, реали-зовывать проекты. В программе имеется механизм формирования разнообразных отчетов (в т.ч. финансовых), причем их содержимое вы определяете сами. Правда, в демонстрационной версии некоторые возможности «АПЕК — CRM Lite» ограничены, так что, если вы намерены пользоваться ею, готовьте money, money.

 

«Клиенты» 2.0

Разработчик: AraxGroup

Веб-сайт: www.araxgroup.ru

Дистрибутив: 9,4 Мбайт

Условия распространения: Freeware

 Еще один интересный продукт — программа «Клиенты». Она проста и удобна в использовании, да еще и бесплатна. Процесс установки указанного приложения предельно понятен — запускайте EXE-файл и следуйте указаниям мастера.

 На каждого контрагента заводится отдельная карточка. Минимум информации, который необходимо указать, — это название делового партнера (иначе какой смысл создавать запись?). Также можно ввести его адрес и банковские реквизиты, телефон и веб-сайт, сформировать список сотрудников и добавить произвольный комментарий. Особо отметим историю контактов: кто и зачем обращался, какие действия были предприняты, когда нужно вернуться к данному вопросу (причем программа об этом вовремя напомнит). По каждому клиенту возможно формирование товарной номенклатуры.

 Среди прочих функций программы выделим быстрый ввод заказа из меню, экспорт/импорт данных в Excel, а также поддержку работы в локальной сети.

 Но не все так шоколадно. Инструментарий «Клиентов» явно беден, что вкупе с недостаточно гибкой настройкой (а точнее, практически полным ее отсутствием) существенно ограничивает ее возможности. Тем не менее продукт заслуживает внимания. А для недоброжелателей есть убойный аргумент — здесь все бесплатно!

 

«Осирис» 3.0

Разработчик: AraxGroup

Веб-сайт: www.araxgroup.ru

Дистрибутив: 10,3 Мбайт

Условия распространения: Shareware (4500 руб.)

 Но если вы принципиально не пользуетесь некоммерческим софтом, покупайте продукт «Осирис». Он представляет собой расширенную и более функциональную версию программы «Клиенты». Устанавливается и эксплуатируется легко, стоит относительно недорого, неплохо подходит для автоматизации отделов продаж. Но учтите: демоверсия имеет ряд существенных ограничений.

 Выбирайте в главном меню пункт «Клиенты», нажимайте кнопку «Добавить» — и в открывшемся окне вводите все, что считаете нужным: название, адрес, телефон, да хоть фамилию директорской тещи (для таких экзотических сведений имеется поле «Комментарий менеджера»). При желании можете сформировать списки коммерческих предложений и запланированных мероприятий. Программа умеет вести перечень заказов по клиенту, и конечно, нельзя не отметить историю контактов.

 Теперь о недостатках. Настройка программы откровенно хромает, а справочная информация дает лишь минимум сведений, которых новичку мало. Однако достоинств все равно больше, так что — пробуйте!

 

 «МиниCRM» 1.4

Разработчик: ООО «Корс-Софт»

Веб-сайт: www.kors-soft.ru

Дистрибутив: 4,2 Мбайт

Условия распространения: Freeware

 Представляем симпатичный продукт, который называется «МиниCRM». Эта программа предназначена для управления взаимоотношениями с клиентами и персоналом. Она, как и вышеупомянутое приложение «Клиенты», бесплатна и в то же время отличается неплохой функциональностью и удобством в работе.

 Чтобы установить данную программу, запустите инсталляционный файл и выполняйте указания. Ну а затем выберите в меню «Справочники» пункт «Клиенты», нажмите кнопку «Добавить» — в открывшемся окне введите сведения о контрагенте. Эту информацию впоследствии можно изменить, перейдя в режим редактирования. В программе реализованы механизмы учета контрагентов по статусам (VIP, «Потенциальный», «На обсуждении»), типам («Крупный», «Мелкий») и тематическим группам («Поставщики», «Заказчики»).

 Помимо ведения списка клиентов, «МиниCRM» позволяет фиксировать ход взаимоотношений с ними, а также контролировать выполнение текущих дел и поручений. Каждый этап можно оформлять в виде отдельной задачи — например, «Заключение контракта», «Контрольный звонок», «Переговоры» и т.д.

 В программе имеется неплохая справка. Настройка слабовата, но в данном случае это не критично, к тому же с лихвой компенсируется удобным и понятным пользовательским интерфейсом.

 

«Партнер» 3.0

Разработчик: ООО «Риман»

Веб-сайт: www.riman.ru

Дистрибутив: 7,0 Мбайт

Условия распространения: Shareware (3500 руб.)

 Программа «Партнер» — система корпоративного управления информацией о клиентах. Этот продукт быстро занял свою нишу на рынке и на сегодня имеет немало поклонников.

 Программа обладает простым, удобным и, что немаловажно, содержательным интерфейсом, а также понятным инструментарием, благодаря чему ее быстро освоит даже «чайник». А если что-то будет непонятно, всегда можно воспользоваться неплохой информативной справкой.

 Основное предназначение этого приложения — хранение информации о деловых партнерах и иных контрагентах. Также она позволяет вести хронологию событий, историю взаимоотношений, списки договоров, импортировать данные из внешних источников. Любую интересующую информацию легко представить в виде содержательных отчетов, каждый из них можно распечатать.

 В программе реализован эффективный и удобный механизм поиска, а также режим сортировки и фильтрации данных. Вы не забудете о предстоящих переговорах и не опоздаете на важную деловую встречу — об этом позаботится функция автоматических напоминаний.

 Помимо всего прочего, программа «Партнер» поддерживает работу в локальной сети. Все основные команды в ней не только представлены в главном меню, но и продублированы кнопками инструментальной панели, что очень удобно.

 

Client Manager 37.3

Разработчик: General Programs and Research

Веб-сайт: www.clientmanager.ru

Дистрибутив: около 7,1 Мбайт

Условия распространения: Shareware (7900 руб.)

 Далее на очереди в нашем обзоре программа Client Manager. Главное ее предназначение — автоматизация коммерческой деятельности предприятий, которые ориентированы на массовое выполнение заказов. Ау, офис-менеджеры — эта программа для вас!

 Кратко охарактеризовать Client Manager можно так: информационное и документальное сопровождение сделок и контроль выполнения договорных обязательств. Кроме того, программа позволяет анализировать деятельность работников.

 Перед началом эксплуатации рекомендуется заполнить справочники и каталоги (сотрудников, курсов валют, производственных участков, условий продаж, сегментов рынка и др.). В этом, собственно, и заключается предварительная настройка программы.

 Чтобы добавить контрагента, выберите в меню «Клиенты» команду «Новый» и в открывшемся окне введите требуемые сведения. После сохранения информации организация появится в списке. С помощью других команд меню «Клиенты» можно просмотреть историю взаимоотношений с деловым партнером, выполнить группировку позиций, перейти в режим импорта и экспорта данных.

 В программе реализован механизм анализа сведений — по контрагентам, сотрудникам, сегментам и ряду иных параметров. По каждому клиенту можно просмотреть список товарной номенклатуры. Документальное сопровождение сделок осуществляется путем составления калькуляций, актов, заказов, извещений и счетов.

 Особого упоминания достоин гибкий и удобный механизм формирования отчетности. Благодаря именно ему программа выглядит предпочтительнее многих конкурентов. Вы можете сформировать и вывести на печать содержательные и наглядные отчеты по клиентам, документам, товарам, а также иным выборкам. Полученная информация выгружается в MS Word или Excel — поэтому, кстати, для успешной эксплуатации программы необходимо наличие этих офисных приложений.

 

Galloper CRM 3.3.4

Разработчик: Externet

Веб-сайт: www.gallopercrm.ru

Дистрибутив: около 5,3 Мбайт

Условия распространения: Freeware (однопользовательская версия), Shareware (от 3000 руб.)

 Теперь познакомим вас с программой, которая предназначена в первую очередь для автоматизации отделов продаж. Она называется Galloper CRM. Это приложение имеет клиент-серверную архитектуру и в однопользовательском варианте распространяется бесплатно.

 Характерной особенностью программы является то, что работать в ней могут не только менеджеры, но и их руководители, координируя и направляя деятельность подчиненных. Данную CRM-систему вполне можно назвать многофункциональной, ведь она позволяет не просто вести список клиентов, но еще и плотно работать с каждым из них. Программа сама будет контролировать, чтобы вы своевременно сделали важный звонок, заключили договор, поехали на встречу и т.д. Для этого достаточно задать предварительные настройки. Очень удобным является механизм цветового выделения клиентов в зависимости от их статуса.

 Открыв сегодняшнее расписание, вы сможете увидеть, например, что нужно связаться с несколькими деловыми партнерами. Очень удобно и то, что в программе по каждому звонку предусмотрено составление соответствующего отчета. Все клиенты, с которыми вы еще сегодня не связывались, отображаются на белом фоне. Если звонок был удачным, сделайте соответствующую отметку — и контрагент окрасится в зеленый цвет. Если нужного человека не оказалось на месте и вы решили связаться с ним через час, укажите это в отчете — и данная позиция станет желтой. Такой подход позволяет оперативно отслеживать текущее положение дел.

 Для ввода, редактирования и хранения данных о клиенте предназначена карточка организации. В ней содержатся все необходимые реквизиты (адрес, счет в банке и др.), сведения о контактных лицах, договорах, задачах, истории звонков. Отметим, что информативность данного документа выгодно отличает Galloper CRM от многих конкурирующих продуктов.

 В программе реализован механизм, позволяющий руководителю распределять клиентов по менеджерам. Кроме того, по каждому подчиненному можно формировать разнообразные статистические отчеты: опоздания, звонки контрагентам, активность, результаты работы.

 

ВС:CRM 7.3

Разработчик: ООО «Высший сорт»

Веб-сайт: www.bc.e-style.ru

Дистрибутив: около 26,5 Мбайт

Условия распространения: Shareware (12 360 руб.)

 ВС:CRM — современный многофункциональный продукт, предназначенный для управления отношениями с клиентами. Для предварительного знакомства с возможностями этой CRM-системы на сайте разработчика выложена демоверсия, которую совершенно бесплатно можно эксплуатировать в течение 30 дней.

 Чтобы перейти к работе со списком контрагентов, нужно в меню «Клиенты» выбрать соответствующую команду. Для удобства все организации разделите по тематическим группам, например «Поставщики», «Покупатели», «Заказчики» и т.д. В режиме работы с клиентами слева отображается перечень созданных разделов, а справа — список контрагентов. Для добавления организации вначале нужно выбрать группу, а затем нажать в инструментальной панели кнопку «Новый признак» или выполнить соответствующую команду контекстного меню.

 Однако это далеко не все. В программе BC:CRM реализованы беспрецедентно широкие для продуктов такого рода возможности по документальному сопровождению сделок. Накладная, счет-фактура, акт о выполнении работ (оказании услуг), платежное поручение — все это оформляется «легким движением руки». По каждому виду документов ведутся подробные записи в журналах.

 Отдельный механизм предназначен для управления проектами. Вы можете их создавать, редактировать, отслеживать выполнение. Причем это касается не только простых, но и сложных, многоэтапных и типовых проектов. Стоит отметить также механизм учета и анализа эффективности рекламных компаний и маркетинговых мероприятий, позволяющий быстро и объективно оценить ход их осуществления.

 В программе реализована возможность гибкой настройки, благодаря чему она легко адаптируется к потребностям любого пользователя. Разнообразные справочники и каталоги позволяют хранить всю необходимую информацию (их рекомендуется заполнить до начала работы). Кроме того, вы можете импортировать требуемые данные из программы компании «1С» версии 7.7 конфигураций «Бухгалтерия», «Торговля и склад» и «Комплексная».

 

Что выбрать?

 Каждая из рассмотренных CRM-систем имеет свои достоинства и недостатки, и все они, безусловно, заслуживают внимания. При выборе следует учитывать и такие факторы, как вид деятельности, специфика работы, особенности организации учетных и управленческих процессов и т.д. Крупным предприятиям, имеющим много контрагентов, отлично подойдет BC:CRM — в ней реализованы все необходимые возможности для ведения большой клиентской базы, к тому же она очень удобна в эксплуатации. Также рекомендуем обратить внимание на Client Manager и «Партнер» (последний продукт особенно хорош при работе в локальной сети). Ну а для малого и среднего бизнеса отличными решениями являются «МиниCRM» и «Клиенты»: ничего лишнего (своего рода «компакт-класс), но при этом имеется все что нужно.


Назад в раздел

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений

Читайте также